--- title: "株式会社イズミ（8273）の企業解析" ticker: "8273" company: "株式会社イズミ" edinet_code: "E03068" canonical: https://jingi.ai/8273 robots: noindex, follow verdict_type: "複合型" last_updated: "2026-05-29" data_vintage: "2026-02" source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E03068）" tier: free disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません" --- # 株式会社イズミ（8273） 株式会社イズミ（8273）の構造的な読解タイプは「複合型」。 最終更新 2026-05-29（最新開示: 臨時報告書） 読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **複合型** > 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/8273）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。 ## シグナル - ✓ **直近4期連続増収** — 売上 4601.4→5693.1億 - ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均2.22x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い - ▲ **ネットデット949.6億** — 現金280.9億 < 有利子負債1230.4億 - ▲ **のれん・無形342.1億（純資産の34%）** — M&A由来。減損は自己資本を直接毀損 ## 株式会社イズミ（8273）の業績推移（5期・有報） ### 損益（PL・百万円） | 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 売上高 | 676,800 | 460,140 | 471,166 | 524,142 | 569,312 | | 営業利益 | — | — | — | 25,735 | 27,236 | | 経常利益 | 34,696 | 34,396 | 32,322 | 26,009 | 27,361 | | 純利益 | 23,204 | 23,188 | 20,485 | 12,304 | 16,834 | | EPS（円） | 108.2 | 108.1 | 95.5 | 57.3 | 79.4 | | 1株配当（円） | 86.0 | 87.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 | | 営業利益率 | — | — | — | 4.9% | 4.8% | | ROE | 9.6% | 9.0% | 7.5% | 4.3% | 5.8% | ### 財政状態（BS・百万円） | 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 総資産 | 468,798 | 478,541 | 489,509 | 575,963 | 595,383 | | 純資産 | 262,433 | 278,104 | 294,233 | 299,603 | 307,939 | | 現金 | 11,621 | 10,331 | 11,997 | 15,717 | 28,088 | | 有利子負債 | — | — | — | 140,336 | 123,044 | | ネットキャッシュ | — | — | — | -124,619 | -94,956 | | BPS（円） | 1,159.8 | 1,235.7 | 1,307.6 | 1,331.9 | 1,399.4 | | 自己資本比率 | 53.0% | 55.4% | 57.3% | 49.6% | 49.4% | ### キャッシュフロー（CF・百万円） | 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 営業CF | 18,577 | 38,313 | 31,563 | 40,323 | 64,515 | | 投資CF | -14,246 | -10,045 | -24,747 | -91,636 | -19,613 | | 財務CF | -18,016 | -29,557 | -5,149 | 55,032 | -32,531 | 出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E03068） ## 主要指標（一次データから算出） - FCF（オーナー利益）: 450.0億円 - ROIC: 4.4% - 粗利率: 28.8% - アクルーアル比率: -8.1% - 売上CAGR: -4.2% - EPS CAGR: -7.4% ※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。 ## 株式会社イズミ（8273）の株主構成は？ 支配株主 山西ワールド株式会社（28.5%） ／ 上位10で 60.0% ／ 浮動株 39.1% ／ 株主数 19,283名 大株主（2026-02-28時点）: 1. 山西ワールド株式会社 — 28.5% 2. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) — 6.6% 3. 第一不動産株式会社 — 6.0% 4. 株式会社日本カストディ銀行（信託口） — 4.5% 5. 日本生命保険相互会社 — 3.0% 6. 株式会社広島銀行 — 2.9% 7. 山西 泰明 — 2.8% 8. イズミ広島共栄会 — 2.8% 9. CEP LUX-ORBIS SICAV — 1.7% 10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505223 — 1.3% ## 統治・資本の使い方 - 政策保有株式: 5,277.0百万円（13銘柄） - 役員報酬総額 / 役員数: 431.0百万円 / 13名 - 平均年間給与（提出会社）: 564万円 - 従業員数（連結）: 5,025名 ## 株式会社イズミ（8273）の最新の開示は？ - 2026-05-29 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y7HR) - 2026-05-27 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y6TF) - 2026-05-26 [内部統制報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y6IF) - 2026-05-26 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y6IC) - 2026-05-26 [有価証券報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y671) - 2026-02-10 [自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XKEH) - 2025-10-14 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WUPH) - 2025-10-14 [半期報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WUP3) ## FAQ（よくある質問） ### 株式会社イズミの証券コード（銘柄コード）は？ 8273です。 ### 8273（株式会社イズミ）のEDINETコードは？ E03068です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。 ### 8273（株式会社イズミ）の代表者は誰ですか？ 代表取締役社長 町田 繁樹です（有価証券報告書の表紙記載）。 ### 8273（株式会社イズミ）の本社所在地は？ 広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号です。 ### 8273（株式会社イズミ）の監査法人（会計監査人）は？ 有限責任あずさ監査法人です。 ### 8273（株式会社イズミ）の筆頭株主は？ 山西ワールド株式会社で、保有比率は約28.5%です（2026-02-28基準）。 ### 8273（株式会社イズミ）の発行済株式数は？ 有報（2026-02-28基準）で71,665,200株です（発行済株式総数）。うち自己株が1,632,400株、市場で流通する浮動株は27,999,800株です。 ### 8273（株式会社イズミ）の株主数は？ 2026-02-28基準で19,283名です。上位10名で60.0%を保有し、浮動株比率は39.1%です。 ### 8273（株式会社イズミ）の決算期は？ 2月期です。 ## 一次開示 引用（検証用・EDINET） **事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y671) > ３ 【事業等のリスク】経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりです。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2026年５月26日）現在において当社グループが判断したものです。 （１）情報セキュリティに関するリスク当社グループは、小売事業や小売周辺事業における商品・サービスの提供のため… **経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y671) > ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2026年５月26日）現在において当社グループが判断したものです。なお、2024年８月１日付で実施した株式会社西友の食品スーパー事業に係る吸収分割について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、2026年２月期中間連結会計期間に確定したため、前連結会計年度末と… **事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y671) > ３ 【事業の内容】当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社17社、関連会社２社で構成され、小売事業、小売周辺事業及びその他の事業を展開しています。当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりです。なお、セグメントと同一の区分です。 小売事業ショッピングセンター、ゼネラル・マーチャンダイジング・ストア（ＧＭＳ）、スーパーマーケッ… ## 有料版で提供している解析 以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/8273）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）: - 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等） - 理論株価と下方シナリオの算定 - 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測 （上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。） ## 出典 - 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0） - HTML版: https://jingi.ai/8273 - 用語の定義: https://jingi.ai/glossary --- 情報提供であり、投資助言・売買の推奨・特定銘柄の目標株価の提示ではありません。© 2026 JINGI