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title: "株式会社タチエス（7239）の企業解析"
ticker: "7239"
company: "株式会社タチエス"
edinet_code: "E02210"
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verdict_type: "複合型"
last_updated: "2026-07-03"
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source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E02210）"
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disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません"
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# 株式会社タチエス（7239）

株式会社タチエス（7239）の構造的な読解タイプは「複合型」。

最終更新 2026-07-03（最新開示: 臨時報告書）

読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **複合型**

> 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/7239）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。

## シグナル
- ✓ **実質キャッシュ超過381.5億（価格未投入）** — 時価総額比は株価入力後に確定（DEC-008 価格入力型）
- ✓ **営業増益>増収（+20.6%>+-5.7%）** — 利益成長が売上成長を上回る
- ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均1.59x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い

## 株式会社タチエス（7239）の業績推移（5期・有報）

### 損益（PL・百万円）
| 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 売上高 | 206,441 | 243,436 | 292,947 | 285,394 | 269,009 |
| 営業利益 | — | — | — | 9,625 | 11,604 |
| 経常利益 | -3,536 | 1,973 | 8,755 | 10,768 | 13,810 |
| 純利益 | -2,059 | 5,823 | 5,422 | 11,310 | 9,297 |
| EPS（円） | -60.2 | 170.1 | 158.3 | 329.9 | 271.0 |
| 1株配当（円） | 63.6 | 73.6 | 92.8 | 103.8 | 105.0 |
| 営業利益率 | — | — | — | 3.4% | 4.3% |
| ROE | -2.8% | 7.6% | 6.4% | 12.2% | 9.2% |

### 財政状態（BS・百万円）
| 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 総資産 | 158,997 | 170,004 | 180,806 | 171,957 | 170,372 |
| 純資産 | 79,181 | 86,481 | 96,298 | 98,185 | 105,904 |
| 現金 | 29,360 | 32,863 | 39,127 | 43,593 | 44,577 |
| 有利子負債 | — | — | — | 14,516 | 6,425 |
| ネットキャッシュ | — | — | — | 29,077 | 38,152 |
| BPS（円） | 2,129.1 | 2,346.9 | 2,618.8 | 2,808.3 | 3,055.9 |
| 自己資本比率 | 45.8% | 47.3% | 49.7% | 56.0% | 61.6% |

### キャッシュフロー（CF・百万円）
| 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 営業CF | -354 | 3,740 | 18,447 | 9,764 | 13,583 |
| 投資CF | 2,006 | 6,666 | -2,083 | 3,962 | -3,588 |
| 財務CF | -812 | -10,005 | -13,370 | -9,294 | -12,369 |

出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E02210）

## 主要指標（一次データから算出）
- FCF（オーナー利益）: 88.1億円
- ROIC: 12.5%
- 粗利率: 11.8%
- アクルーアル比率: -2.5%
- 売上CAGR: 6.8%

※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。

## 株式会社タチエス（7239）の株主構成は？
支配株主 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）（14.5%） ／ 上位10で 35.3% ／ 浮動株 63.5% ／ 株主数 27,890名

大株主（2026-03-31時点）:
1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） — 14.5%
2. 株式会社日本カストディ銀行（信託口） — 4.2%
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） — 3.1%
4. 齊藤 潔 — 2.3%
5. 株式会社三井住友銀行 — 2.2%
6. タチエス取引先持株会 — 2.2%
7. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） — 2.0%
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） — 1.9%
9. 山本 紀子 — 1.5%
10. 齋藤　均 — 1.4%

## 統治・資本の使い方
- 政策保有株式: 3,505.0百万円（19銘柄）
- 役員報酬総額 / 役員数: 282.0百万円 / 15名
- 平均年間給与（提出会社）: 622万円
- 従業員数（連結）: 8,790名

## 株式会社タチエス（7239）の最新の開示は？
- 2026-07-03 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YOPZ)
- 2026-06-30 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YNK9)
- 2026-06-26 [内部統制報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YKHD)
- 2026-06-26 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YLJO)
- 2026-06-26 [有価証券報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YLGY)
- 2026-05-15 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y4EG)
- 2026-04-10 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XY79)
- 2025-11-14 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100X49O)

## FAQ（よくある質問）

### 株式会社タチエスの証券コード（銘柄コード）は？
7239です。

### 7239（株式会社タチエス）のEDINETコードは？
E02210です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。

### 7239（株式会社タチエス）の代表者は誰ですか？
代表取締役社長 山 本 雄 一 郎です（有価証券報告書の表紙記載）。

### 7239（株式会社タチエス）の本社所在地は？
東京都青梅市末広町一丁目３番１号です。

### 7239（株式会社タチエス）の監査法人（会計監査人）は？
PwCJapan有限責任監査法人です。

### 7239（株式会社タチエス）の筆頭株主は？
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）で、保有比率は約14.5%です（2026-03-31基準）。

### 7239（株式会社タチエス）の発行済株式数は？
有報（2026-03-31基準）で35,242,000株です（発行済株式総数）。うち自己株が629,700株、市場で流通する浮動株は22,387,561株です。

### 7239（株式会社タチエス）の株主数は？
2026-03-31基準で27,890名です。上位10名で35.3%を保有し、浮動株比率は63.5%です。

### 7239（株式会社タチエス）の決算期は？
3月期です。

## 一次開示 引用（検証用・EDINET）

**事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YLGY)
> ３ 【事業等のリスク】有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではあり…

**経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YLGY)
> ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判…

**事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YLGY)
> ３ 【事業の内容】当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社26社（うち非連結子会社４社）及び関連会社８社（うち持分法非適用の関連会社３社）で構成され、その主な事業内容は自動車座席及び座席部品の製造並びに販売であります。 当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関係は、次のとおりであります。以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。なお…

## 有料版で提供している解析
以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/7239）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）:
- 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等）
- 理論株価と下方シナリオの算定
- 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測

（上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。）

## 出典
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0）
- HTML版: https://jingi.ai/7239
- 用語の定義: https://jingi.ai/glossary

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