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title: "株式会社ナガオカ（6239）の企業解析"
ticker: "6239"
company: "株式会社ナガオカ"
edinet_code: "E31575"
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verdict_type: "キャッシュリッチ×高自己資本の堅実型"
last_updated: "2026-07-15"
data_vintage: "2025-06"
source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E31575）"
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disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません"
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# 株式会社ナガオカ（6239）

株式会社ナガオカ（6239）の構造的な読解タイプは「キャッシュリッチ×高自己資本の堅実型」。

最終更新 2026-07-15（最新開示: 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの））

読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **キャッシュリッチ×高自己資本の堅実型**

> 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/6239）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。

## シグナル
- ✓ **実質キャッシュ超過22.0億（価格未投入）** — 時価総額比は株価入力後に確定（DEC-008 価格入力型）
- ✓ **自己資本比率74.9%**
- ✓ **営業利益率17.04%**
- ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均1.13x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い
- ▲ **支配株主 株式会社ハマダグループ 52.64%** — 実質浮動株35.56%・TOB/少数株主論点

## 株式会社ナガオカ（6239）の業績推移（5期・有報）

### 損益（PL・百万円）
| 指標 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 売上高 | 6,263 | 6,328 | 8,148 | 9,505 | 8,917 |
| 営業利益 | — | — | — | 1,682 | 1,520 |
| 経常利益 | 937 | 992 | 1,352 | 1,829 | 1,509 |
| 純利益 | 678 | 795 | 867 | 1,151 | 970 |
| EPS（円） | 96.7 | 112.8 | 123.1 | 166.6 | 138.9 |
| 1株配当（円） | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 34.0 | 35.0 |
| 営業利益率 | — | — | — | 17.7% | 17.0% |
| ROE | 19.4% | 17.8% | 16.4% | 18.2% | 13.4% |

### 財政状態（BS・百万円）
| 指標 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 総資産 | 6,501 | 7,422 | 8,887 | 10,253 | 10,024 |
| 純資産 | 3,968 | 4,970 | 5,631 | 7,000 | 7,508 |
| 現金 | 1,585 | 2,027 | 2,021 | 2,446 | 2,428 |
| 有利子負債 | — | — | — | 320 | 231 |
| ネットキャッシュ | — | — | — | 2,126 | 2,197 |
| BPS（円） | 562.9 | 705.1 | 798.8 | 1,000.8 | 1,076.2 |
| 自己資本比率 | 61.0% | 67.0% | 63.4% | 68.3% | 74.9% |

### キャッシュフロー（CF・百万円）
| 指標 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 営業CF | 1,694 | 152 | 365 | 2,296 | 515 |
| 投資CF | -318 | -87 | -50 | -183 | -134 |
| 財務CF | -793 | 206 | -309 | -1,773 | -309 |

出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E31575）

## 主要指標（一次データから算出）
- FCF（オーナー利益）: 4.0億円
- ROIC: 18.4%
- 粗利率: 41.2%
- アクルーアル比率: 4.5%
- 売上CAGR: 9.2%
- EPS CAGR: 9.5%

※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。

## 株式会社ナガオカ（6239）の株主構成は？
支配株主 株式会社ハマダグループ（52.6%） ／ 上位10で 63.9% ／ 浮動株 35.6% ／ 株主数 2,318名

大株主（2025-06-30時点）:
1. 株式会社ハマダグループ — 52.6%
2. 光通信株式会社 — 2.3%
3. 梅津　泰久 — 1.7%
4. 楽天証券株式会社 — 1.4%
5. 東海東京証券株式会社 — 1.4%
6. 株式会社フラクタル・ビジネス — 0.9%
7. NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人　野村證券株式会社） — 0.9%
8. 上田八木短資株式会社 — 0.9%
9. 石田　知孝 — 0.9%
10. 楯本　智也 — 0.9%

## 統治・資本の使い方
- 政策保有株式: 152.2百万円（1銘柄）
- 役員報酬総額 / 役員数: 280.3百万円 / 7名
- 平均年間給与（提出会社）: 753万円
- 従業員数（連結）: 223名

## 株式会社ナガオカ（6239）の最新の開示は？
- 2026-07-15 [自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YQOX)
- 2026-02-13 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XKGA)
- 2026-02-13 [半期報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XKG7)
- 2025-10-01 [自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WSBL)
- 2025-09-26 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WREY)
- 2025-09-25 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WR8Q)
- 2025-09-24 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WQF2)
- 2025-09-24 [内部統制報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WQF3)

## FAQ（よくある質問）

### 株式会社ナガオカの証券コード（銘柄コード）は？
6239です。

### 6239（株式会社ナガオカ）のEDINETコードは？
E31575です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。

### 6239（株式会社ナガオカ）の代表者は誰ですか？
代表取締役社長 梅津 泰久です（有価証券報告書の表紙記載）。

### 6239（株式会社ナガオカ）の本社所在地は？
大阪市中央区安土町１丁目８番15号です。

### 6239（株式会社ナガオカ）の監査法人（会計監査人）は？
桜橋監査法人です。

### 6239（株式会社ナガオカ）の筆頭株主は？
株式会社ハマダグループで、保有比率は約52.6%です（2025-06-30基準）。

### 6239（株式会社ナガオカ）の発行済株式数は？
有報（2025-06-30基準）で7,078,400株です（発行済株式総数）。うち自己株が102,200株、市場で流通する浮動株は2,516,973株です。

### 6239（株式会社ナガオカ）の株主数は？
2025-06-30基準で2,318名です。上位10名で63.9%を保有し、浮動株比率は35.6%です。

### 6239（株式会社ナガオカ）の決算期は？
6月期です。

## 一次開示 引用（検証用・EDINET）

**事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WQEO)
> ３ 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりです。 なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。 (1) 海外事業のリスク 当社グループでは、2025年６月期にお…

**経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WQEO)
> ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりです。 (1) 経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要により緩やかに回復しているものの、物価の上昇、為替相場の変動、中国経…

**事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WQEO)
> ３ 【事業の内容】当社グループは、当社及び連結子会社３社により構成されており、水関連事業及びエネルギー関連事業を行っています。各事業の内容は以下の区分のとおりで、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。なお、当社の親会社である株式会社ハマダグループ、株式会社ハマダ及び株式会社ハマダコムは、当社事業とは異なる事業を営んでいます。ただ…

## 有料版で提供している解析
以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/6239）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）:
- 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等）
- 理論株価と下方シナリオの算定
- 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測

（上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。）

## 出典
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0）
- HTML版: https://jingi.ai/6239
- 用語の定義: https://jingi.ai/glossary

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