--- title: "株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884）の企業解析" ticker: "2884" company: "株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス" edinet_code: "E32138" canonical: https://jingi.ai/2884 robots: noindex, follow verdict_type: "複合型" last_updated: "2026-05-28" data_vintage: "2026-02" source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E32138）" tier: free disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません" --- # 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884） 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884）の構造的な読解タイプは「複合型」。 最終更新 2026-05-28（最新開示: 確認書） 読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **複合型** > 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/2884）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。 ## シグナル - ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均1.83x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い - ▲ **ネットデット227.6億** — 現金82.9億 < 有利子負債310.5億 - ▲ **有利子負債310.5億・営業CFで返済原資なし** — 営業CF-25.0億（マイナス）＝借入を営業から返せない - ▲ **のれん・無形99.1億（純資産の79%）** — M&A由来。減損は自己資本を直接毀損 ## 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884）の業績推移（5期・有報） ### 損益（PL・百万円） | 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 売上高 | 29,284 | 34,938 | 49,782 | 58,110 | 57,485 | | 営業利益 | — | — | — | 4,161 | 1,568 | | 経常利益 | 994 | 1,323 | 2,990 | 4,251 | 1,692 | | 純利益 | 500 | 613 | 1,037 | 1,861 | 919 | | EPS（円） | 21.0 | 25.8 | 43.8 | 78.1 | 38.5 | | 1株配当（円） | — | — | — | — | — | | 営業利益率 | — | — | — | 7.2% | 2.7% | | ROE | 8.5% | 8.9% | 12.8% | 18.9% | 7.8% | ### 財政状態（BS・百万円） | 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 総資産 | 23,815 | 31,990 | 53,505 | 56,069 | 61,028 | | 純資産 | 8,315 | 9,850 | 13,171 | 16,534 | 19,253 | | 現金 | 2,880 | 4,519 | 8,127 | 11,040 | 8,289 | | 有利子負債 | — | — | — | 28,911 | 31,049 | | ネットキャッシュ | — | — | — | -17,871 | -22,760 | | BPS（円） | 265.4 | 314.1 | 368.0 | 463.3 | 520.3 | | 自己資本比率 | 26.5% | 23.4% | 16.3% | 19.7% | 20.4% | ### キャッシュフロー（CF・百万円） | 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | |---|---:|---:|---:|---:|---:| | 営業CF | 1,320 | 80 | 5,764 | 6,628 | -2,503 | | 投資CF | -1,169 | -2,021 | -4,530 | -843 | -2,038 | | 財務CF | -1,939 | 3,491 | 2,318 | -2,979 | 1,647 | 出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E32138） ## 主要指標（一次データから算出） - FCF（オーナー利益）: -37.4億円 - ROIC: 1.9% - 粗利率: 19.6% - アクルーアル比率: 5.8% - 売上CAGR: 18.4% - EPS CAGR: 16.3% ※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。 ## 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884）の株主構成は？ 支配株主 吉村　元久（29.2%） ／ 上位10で 69.0% ／ 浮動株 30.8% ／ 株主数 5,740名 大株主（2026-02-28時点）: 1. 吉村　元久 — 29.2% 2. 株式会社日本カストディ銀行（信託口） — 10.4% 3. 株式会社ＭＹ — 8.0% 4. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） — 5.4% 5. 国分グループ本社株式会社 — 5.0% 6. 山口　貴弘 — 4.5% 7. 株式会社ＳＢＩ証券 — 1.9% 8. JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO（常任代理人　三菱ＵＦＪ銀行） — 1.6% 9. BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC）（常任代理人　三菱ＵＦＪ銀行） — 1.6% 10. MORGAN STANLEY & CO. LLC（常任代理人　モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券） — 1.4% ## 統治・資本の使い方 - 政策保有株式: 0.0百万円（0銘柄） - 役員報酬総額 / 役員数: 100.4百万円 / 8名 - 平均年間給与（提出会社）: 911万円 - 従業員数（連結）: 985名 ## 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス（2884）の最新の開示は？ - 2026-05-28 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y784) - 2026-05-28 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y786) - 2026-05-28 [有価証券報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y77U) - 2026-05-28 [内部統制報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y780) - 2026-03-09 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPLW) - 2026-02-16 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XLAB) - 2025-10-15 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WVAE) - 2025-10-15 [半期報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WV62) ## FAQ（よくある質問） ### 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングスの証券コード（銘柄コード）は？ 2884です。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）のEDINETコードは？ E32138です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）の代表者は誰ですか？ 代表取締役ＣＥＯ 吉村 元久です（有価証券報告書の表紙記載）。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）の本社所在地は？ 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号です。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）の監査法人（会計監査人）は？ 有限責任監査法人トーマツです。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）の筆頭株主は？ 吉村　元久で、保有比率は約29.2%です（2026-02-28基準）。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）の発行済株式数は？ 有報（2026-02-28基準）で24,083,371株です（発行済株式総数）。うち自己株が208,800株、市場で流通する浮動株は7,404,538株です。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）の株主数は？ 2026-02-28基準で5,740名です。上位10名で69.0%を保有し、浮動株比率は30.8%です。 ### 2884（株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス）の決算期は？ 2月期です。 ## 一次開示 引用（検証用・EDINET） **事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y77U) > ３ 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社の経営者が当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、本書に記載された将来に関する事項は、すべて本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 人口動態の変化について 現在、わが… **経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y77U) > ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1）経営成績等の状況の概要 ① 財政状態および経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が継続し、賃上げの動きも広がりを見せたものの、物価上昇の長期化や円安基調の継続に伴う輸入物価の上昇により、生活コストの高止まりが続きました。このような状況のもと、個人消費は一部に持ち直しの動きがみられたもの… **事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y77U) > ３ 【事業の内容】 当社グループは、当社、連結子会社38社、持分法適用関連会社２社および非連結子会社１社により構成されております。 当社は、食品の製造および販売をおこなう中小企業の支援・活性化を目的とし、持株会社としてグループ全体の経営戦略の立案・実行および経営管理を担っております。加えて、子会社に対しては、セールス・マーケティング、商品開発、生産管理、購買・物流、品質管理、経営管理といった各機能… ## 有料版で提供している解析 以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/2884）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）: - 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等） - 理論株価と下方シナリオの算定 - 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測 （上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。） ## 出典 - 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0） - HTML版: https://jingi.ai/2884 - 用語の定義: https://jingi.ai/glossary --- 情報提供であり、投資助言・売買の推奨・特定銘柄の目標株価の提示ではありません。© 2026 JINGI