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title: "株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）の企業解析"
ticker: "2354"
company: "株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ"
edinet_code: "E05328"
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verdict_type: "複合型"
last_updated: "2026-05-26"
data_vintage: "2026-02"
source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E05328）"
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disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません"
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# 株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）

株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）の構造的な読解タイプは「複合型」。

最終更新 2026-05-26（最新開示: 臨時報告書）

読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **複合型**

> 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/2354）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。

## シグナル
- ✓ **無借金** — 有利子負債0・現金34.1億
- ✓ **実質キャッシュ超過34.1億（価格未投入）** — 時価総額比は株価入力後に確定（DEC-008 価格入力型）
- ✓ **直近5期連続増収** — 売上 137.3→202.6億
- ✓ **営業増益>増収（+15.6%>+1.6%）** — 利益成長が売上成長を上回る
- ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均0.95x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い
- ▲ **筆頭株主 株式会社安川電機 38.93%（特別決議拒否権級）** — 実質浮動株42.68%・支配は非過半だが1/3超で拒否権

## 株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）の業績推移（5期・有報）

### 損益（PL・百万円）
| 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 売上高 | 13,726 | 16,151 | 19,505 | 19,945 | 20,263 |
| 営業利益 | — | — | — | 1,408 | 1,628 |
| 経常利益 | 724 | 837 | 1,560 | 1,530 | 1,813 |
| 純利益 | 404 | 783 | 1,092 | 1,039 | 1,282 |
| EPS（円） | 22.3 | 43.2 | 60.2 | 56.8 | 71.4 |
| 1株配当（円） | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 |
| 営業利益率 | — | — | — | 7.1% | 8.0% |
| ROE | 9.7% | 17.2% | 20.8% | 16.5% | 17.9% |

### 財政状態（BS・百万円）
| 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 総資産 | 10,084 | 11,646 | 12,324 | 13,228 | 14,297 |
| 純資産 | 4,600 | 5,045 | 6,174 | 7,247 | 8,133 |
| 現金 | 2,735 | 2,635 | 2,486 | 3,197 | 3,405 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | 0 |
| ネットキャッシュ | — | — | — | — | 3,405 |
| BPS（円） | 239.9 | 262.1 | 317.9 | 370.7 | 423.8 |
| 自己資本比率 | 43.1% | 40.8% | 46.8% | 51.3% | 52.8% |

### キャッシュフロー（CF・百万円）
| 指標 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 営業CF | 487 | 563 | 546 | 1,286 | 1,422 |
| 投資CF | -213 | -479 | -504 | -239 | -522 |
| 財務CF | -189 | -188 | -192 | -323 | -692 |

出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E05328）

## 主要指標（一次データから算出）
- FCF（オーナー利益）: 14.1億円
- ROIC: 24.8%
- 粗利率: 28.7%
- アクルーアル比率: -1.0%
- 売上CAGR: 10.2%
- EPS CAGR: 33.8%

※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。

## 株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）の株主構成は？
支配株主 株式会社安川電機（38.9%） ／ 上位10で 56.1% ／ 浮動株 42.7% ／ 株主数 7,143名

大株主（2026-02-28時点）:
1. 株式会社安川電機 — 38.9%
2. YE DIGITAL従業員持株会 — 5.2%
3. MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） — 4.1%
4. BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC） （常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行） — 1.6%
5. 株式会社福岡銀行 — 1.5%
6. BNYMSANV RE GCLB RE JP RD LMGC （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） — 1.2%
7. 株式会社日本カストディ銀行（信託口） — 1.0%
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） — 0.9%
9. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） — 0.9%
10. 楽天証券株式会社共有口 — 0.8%

## 統治・資本の使い方
- 政策保有株式: 24.3百万円（5銘柄）
- 役員報酬総額 / 役員数: 217.9百万円 / 10名
- 平均年間給与（提出会社）: 798万円
- 従業員数（連結）: 690名

## 株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ（2354）の最新の開示は？
- 2026-05-26 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y64R)
- 2026-05-21 [内部統制報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y570)
- 2026-05-21 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y56X)
- 2026-05-21 [有価証券報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y56T)
- 2026-03-09 [自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XPH1)
- 2026-02-09 [自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XJPO)
- 2026-01-08 [自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XEGQ)
- 2025-12-08 [自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100X8SX)

## FAQ（よくある質問）

### 株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬの証券コード（銘柄コード）は？
2354です。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）のEDINETコードは？
E05328です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）の代表者は誰ですか？
代表取締役社長 玉 井 裕 治です（有価証券報告書の表紙記載）。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）の本社所在地は？
北九州市小倉北区米町二丁目１番21号です。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）の監査法人（会計監査人）は？
EY新日本有限責任監査法人です。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）の筆頭株主は？
株式会社安川電機で、保有比率は約38.9%です（2026-02-28基準）。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）の発行済株式数は？
有報（2026-02-28基準）で18,326,000株です（発行済株式総数）。うち自己株が500,300株、市場で流通する浮動株は7,821,700株です。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）の株主数は？
2026-02-28基準で7,143名です。上位10名で56.1%を保有し、浮動株比率は42.7%です。

### 2354（株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）の決算期は？
2月期です。

## 一次開示 引用（検証用・EDINET）

**事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y56T)
> ３ 【事業等のリスク】有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が判断したものであります。 (1) 特定の販売先への依…

**経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y56T)
> ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社及び当社の関係会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度は、中期経営計画（2025-2027）の初年度として、市場や顧客のニーズを起点と…

**事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100Y56T)
> ３ 【事業の内容】当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社（株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ Ｋｙｕｓｈｕ）、関連会社（株式会社アイキューブデジタル）の計３社で構成されており、情報システムの構築・運営、情報処理ソフトウエアの開発・販売等の情報処理サービスの提供を行っております。当社はシステムに用いられるソフトウエアの開発及びシステムの運用、保守に当たり、子会社株式会社ＹＥ ＤＩＧＩＴ…

## 有料版で提供している解析
以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/2354）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）:
- 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等）
- 理論株価と下方シナリオの算定
- 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測

（上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。）

## 出典
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0）
- HTML版: https://jingi.ai/2354
- 用語の定義: https://jingi.ai/glossary

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