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title: "日鉄ソリューションズ株式会社（2327）の企業解析"
ticker: "2327"
company: "日鉄ソリューションズ株式会社"
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verdict_type: "複合型"
last_updated: "2026-06-23"
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source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E05304）"
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disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません"
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# 日鉄ソリューションズ株式会社（2327）

日鉄ソリューションズ株式会社（2327）の構造的な読解タイプは「複合型」。

最終更新 2026-06-23（最新開示: 臨時報告書）

読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **複合型**

> 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/2327）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。

## シグナル
- ✓ **実質キャッシュ超過836.5億（価格未投入）** — 時価総額比は株価入力後に確定（DEC-008 価格入力型）
- ✓ **直近5期連続増収** — 売上 2703.3→3813.4億
- ✓ **営業増益>増収（+14.9%>+12.7%）** — 利益成長が売上成長を上回る
- ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均1.08x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い
- ▲ **有利子負債251.5億・営業CFで返済原資なし** — 営業CF-34.1億（マイナス）＝借入を営業から返せない
- ▲ **支配株主 日本製鉄株式会社 63.43%** — 実質浮動株11.56%・TOB/少数株主論点
- ▲ **実質浮動株11.56%** — 機関サイズは出口に厚み制約（流動性・出入口）
- ▲ **のれん・無形575.1億（純資産の21%）** — M&A由来。減損は自己資本を直接毀損

## 日鉄ソリューションズ株式会社（2327）の業績推移（5期・有報）

### 損益（PL・百万円）
| 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 売上高 | 270,332 | 291,688 | 310,632 | 338,301 | 381,340 |
| 営業利益 | — | — | — | 38,497 | 44,242 |
| 経常利益 | 30,811 | 32,915 | 28,285 | 31,945 | 33,091 |
| 純利益 | 20,521 | 22,000 | 24,241 | 27,049 | 30,832 |
| EPS（円） | 112.1 | 120.2 | 132.5 | 147.8 | 168.5 |
| 1株配当（円） | 66.0 | 75.0 | 85.0 | 74.0 | 85.0 |
| 営業利益率 | — | — | — | 11.4% | 11.6% |
| ROE | 10.8% | 11.0% | 11.1% | 10.9% | 11.4% |

### 財政状態（BS・百万円）
| 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 総資産 | 325,764 | 319,908 | 374,637 | 421,302 | 417,584 |
| 純資産 | 197,831 | 200,523 | 236,829 | 261,173 | 279,203 |
| 現金 | 95,706 | 101,322 | 103,975 | 192,931 | 108,798 |
| 有利子負債 | — | — | — | 29,219 | 25,149 |
| ネットキャッシュ | — | — | — | 163,712 | 83,649 |
| BPS（円） | 1,081.0 | 1,095.8 | 1,294.3 | 1,427.4 | 1,525.9 |
| 自己資本比率 | 60.7% | 62.7% | 63.2% | 62.0% | 66.9% |

### キャッシュフロー（CF・百万円）
| 指標 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 営業CF | 38,406 | 26,032 | 26,154 | 37,207 | -3,409 |
| 投資CF | -8,540 | -5,635 | -8,570 | 70,249 | -59,380 |
| 財務CF | -12,939 | -14,943 | -15,078 | -18,805 | -21,620 |

出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E05304）

## 主要指標（一次データから算出）
- FCF（オーナー利益）: -87.7億円
- ROIC: 16.1%
- 粗利率: 26.7%
- アクルーアル比率: 8.2%
- 売上CAGR: 9.0%
- EPS CAGR: 10.7%

※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。

## 日鉄ソリューションズ株式会社（2327）の株主構成は？
支配株主 日本製鉄株式会社（63.4%） ／ 上位10で 88.4% ／ 浮動株 11.6% ／ 株主数 5,405名

大株主（2026-03-31時点）:
1. 日本製鉄株式会社 — 63.4%
2. 3D WH OPPORTUNITY MASTER OFC - 3D WH OPPORTUNITY HOLDINGS（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） — 10.1%
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） — 2.7%
4. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） — 2.5%
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） — 2.3%
6. BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） — 2.2%
7. 日鉄ソリューションズ社員持株会 — 2.1%
8. JPモルガン証券株式会社 — 1.4%
9. モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 — 1.1%
10. BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） — 0.7%

## 統治・資本の使い方
- 政策保有株式: 4,918.0百万円（26銘柄）
- 役員報酬総額 / 役員数: 334.0百万円 / 20名
- 平均年間給与（提出会社）: 936万円
- 従業員数（連結）: 10,276名

## 日鉄ソリューションズ株式会社（2327）の最新の開示は？
- 2026-06-23 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YI63)
- 2026-06-15 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YAEW)
- 2026-06-15 [内部統制報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YAEY)
- 2026-06-15 [有価証券報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YAEV)
- 2025-11-07 [確認書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WYZ1)
- 2025-11-07 [半期報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WYYY)
- 2025-10-02 [大量保有報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WSN0)
- 2025-06-24 [臨時報告書](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100W3U9)

## FAQ（よくある質問）

### 日鉄ソリューションズ株式会社の証券コード（銘柄コード）は？
2327です。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）のEDINETコードは？
E05304です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）の代表者は誰ですか？
代表取締役社長 玉 置 和 彦です（有価証券報告書の表紙記載）。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）の本社所在地は？
東京都港区虎ノ門一丁目17番１号です。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）の監査法人（会計監査人）は？
有限責任あずさ監査法人です。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）の筆頭株主は？
日本製鉄株式会社で、保有比率は約63.4%です（2026-03-31基準）。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）の発行済株式数は？
有報（2026-03-31基準）で183,002,000株です（発行済株式総数）。うち自己株が20,500株、市場で流通する浮動株は21,161,500株です。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）の株主数は？
2026-03-31基準で5,405名です。上位10名で88.4%を保有し、浮動株比率は11.6%です。

### 2327（日鉄ソリューションズ株式会社）の決算期は？
3月期です。

## 一次開示 引用（検証用・EDINET）

**事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YAEV)
> ３ 【事業等のリスク】 本項においては当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を記載しております。ただし、これらは当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。 なお、本項の記載内容のうち、将来に関する事項を記載している場合には、当該事項は本書提出日現在にお…

**経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YAEV)
> ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判…

**事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100YAEV)
> ３ 【事業の内容】当社及び当社の関係会社は、当社、親会社、連結子会社26社、持分法適用の関連会社１社で構成されております（2026年３月31日現在）。当社グループ(当社及び連結子会社)は、経営及び情報技術の両面から、顧客の事業課題の解決や新たなビジネスモデルの創出を支援するため、コンサルティングからシステムの企画・設計・構築、及び運用・保守に至るまで、情報システムに関する総合的なサービスを提供して…

## 有料版で提供している解析
以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/2327）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）:
- 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等）
- 理論株価と下方シナリオの算定
- 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測

（上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。）

## 出典
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0）
- HTML版: https://jingi.ai/2327
- 用語の定義: https://jingi.ai/glossary

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