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title: "ベルグアース株式会社（1383）の企業解析"
ticker: "1383"
company: "ベルグアース株式会社"
edinet_code: "E25969"
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verdict_type: "複合型"
last_updated: "2025-10"
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source: "金融庁EDINET 有価証券報告書（EDINETコード E25969）"
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disclaimer: "情報提供であり投資助言・売買推奨ではありません"
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# ベルグアース株式会社（1383）

ベルグアース株式会社（1383）の構造的な読解タイプは「複合型」。

最終更新 2025-10（最新開示: 有価証券報告書）

読解タイプ（構造的性格の分類・売買推奨や目標株価ではありません）: **複合型**

> 現在株価に基づく指標（PER・実質PER・益回り・配当利回り・概算時価総額）は、HTML版（https://jingi.ai/1383）の入力式バリュエーション電卓に現在株価を入力してご確認ください。当サイトはリアルタイム株価を配信していません。

## シグナル
- ✓ **直近5期連続増収** — 売上 53.7→73.0億
- ✓ **営業CFが純益を裏打ち（CFO/純益 平均3.51x）** — 計上益がキャッシュで裏付けられる＝利益の質が高い
- ▲ **ネットデット15.3億** — 現金8.7億 < 有利子負債24.1億
- ▲ **営業赤字拡大** — 営業利益率 0.32%→-0.45%

## ベルグアース株式会社（1383）の業績推移（5期・有報）

### 損益（PL・百万円）
| 指標 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 売上高 | 5,372 | 6,394 | 7,061 | 7,095 | 7,303 |
| 営業利益 | — | — | — | 22 | -33 |
| 経常利益 | -57 | -44 | 107 | -16 | -29 |
| 純利益 | 122 | 202 | 78 | 40 | 48 |
| EPS（円） | 96.3 | 142.4 | 50.9 | 25.0 | 30.2 |
| 1株配当（円） | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 営業利益率 | — | — | — | 0.3% | -0.5% |
| ROE | 12.7% | 15.3% | 4.3% | 1.9% | 2.3% |

### 財政状態（BS・百万円）
| 指標 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 総資産 | 5,094 | 6,074 | 5,672 | 5,678 | 6,059 |
| 純資産 | 1,245 | 1,667 | 2,082 | 2,120 | 2,174 |
| 現金 | 964 | 1,081 | 989 | 920 | 873 |
| 有利子負債 | — | — | — | 2,167 | 2,408 |
| ネットキャッシュ | — | — | — | -1,247 | -1,535 |
| BPS（円） | 799.6 | 1,131.7 | 1,273.1 | 1,293.9 | 1,322.1 |
| 自己資本比率 | 19.9% | 26.7% | 35.9% | 36.4% | 34.9% |

### キャッシュフロー（CF・百万円）
| 指標 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 営業CF | 482 | 345 | 177 | 111 | 330 |
| 投資CF | -523 | -467 | -83 | -241 | -574 |
| 財務CF | 279 | 49 | -185 | 55 | 197 |

出所: 有価証券報告書 連結PL/BS/CF（EDINETコード E25969）

## 主要指標（一次データから算出）
- FCF（オーナー利益）: -2.4億円
- ROIC: -0.3%
- 粗利率: 23.5%
- アクルーアル比率: -4.8%
- 売上CAGR: 8.0%
- EPS CAGR: -25.1%

※ 赤字・CF流出時は該当指標を算定せず「—」で示します（割安/割高の断定はしません）。

## ベルグアース株式会社（1383）の株主構成は？
支配株主 山口　一彦（10.1%） ／ 上位10で 39.0% ／ 浮動株 60.1% ／ 株主数 5,425名

大株主（2025-10-31時点）:
1. 山口　一彦 — 10.1%
2. アグリビジネス投資育成株式会社 — 7.0%
3. 松岡　馨 — 4.3%
4. 株式会社伊予銀行 — 3.7%
5. ベルグアース共栄会 — 3.3%
6. ＯＡＴアグリオ株式会社 — 3.1%
7. 株式会社日本カストディ銀行（信託口） — 2.4%
8. ベルグアース従業員持株会 — 1.8%
9. 株式会社高知前川種苗 — 1.6%
10. 山口　眞由子 — 1.6%

## 統治・資本の使い方
- 政策保有株式: 24.1百万円（3銘柄）
- 役員報酬総額 / 役員数: 68.3百万円 / 9名
- 平均年間給与（提出会社）: 401万円
- 従業員数（連結）: 313名

## FAQ（よくある質問）

### ベルグアース株式会社の証券コード（銘柄コード）は？
1383です。

### 1383（ベルグアース株式会社）のEDINETコードは？
E25969です。金融庁 EDINET でこのコードから有価証券報告書などの一次開示を確認できます。

### 1383（ベルグアース株式会社）の代表者は誰ですか？
代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＯＯ 山口 一彦です（有価証券報告書の表紙記載）。

### 1383（ベルグアース株式会社）の本社所在地は？
愛媛県宇和島市津島町北灘甲88番地１です。

### 1383（ベルグアース株式会社）の監査法人（会計監査人）は？
えひめ有限責任監査法人です。

### 1383（ベルグアース株式会社）の筆頭株主は？
山口　一彦で、保有比率は約10.1%です（2025-10-31基準）。

### 1383（ベルグアース株式会社）の発行済株式数は？
有報（2025-10-31基準）で1,613,580株です（発行済株式総数）。うち自己株が13,100株、市場で流通する浮動株は970,485株です。

### 1383（ベルグアース株式会社）の株主数は？
2025-10-31基準で5,425名です。上位10名で39.0%を保有し、浮動株比率は60.1%です。

### 1383（ベルグアース株式会社）の決算期は？
10月期です。

## 一次開示 引用（検証用・EDINET）

**事業等のリスク** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XHX5)
> ３ 【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1）天候不順、異常気象、自然災害による影響について 当…

**経営者による分析（MD&A）** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XHX5)
> ４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1）経営成績等の概要 ① 経営成績の状況 当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果、インバウンド需要の堅調な推移を背景に、緩やかに回復基調を維持しております。一方で、物価上昇の継続による消費者マインドの下振れに加え、米国の通商政策の動向や中国経済の先行き、ウクライナ紛争の長期化等の世界経済の…

**事業の内容** — [EDINET原文](https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100XHX5)
> ３ 【事業の内容】 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と連結子会社３社、非連結子会社３社、関連会社４社の計11社で構成されており、野菜苗・苗関連事業、農業・園芸用タネ資材販売事業、及び小売事業を主な事業として取り組んでおります。 当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分で…

## 有料版で提供している解析
以下は本銘柄について JINGI 有料版（https://jingi.ai/1383）で提供している項目です（無料版・本ページには含まれません）:
- 全21項目の固有リサーチ（正常化利益・資本配分・関連当事者取引＝富の抜き取りの検証 等）
- 理論株価と下方シナリオの算定
- 最長12期の業績・財務推移と、開示ごとの定点観測

（上記は提供項目の事実列挙であり、投資助言ではありません。）

## 出典
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書（一次データ・公共データ利用規約 PDL1.0）
- HTML版: https://jingi.ai/1383
- 用語の定義: https://jingi.ai/glossary

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